叠纸网易多款游戏将登陆主机平台；弹壳研发商新作下周上线｜产业周报

竞核
2022年12月11日11时

一、核心观点

1.叠纸网易多款游戏将登陆主机平台，中国主机市场竞争愈发激烈

12月10日消息，叠纸公布了动画企划《暖暖与美梦神》的先导片，先导片内容讲述了暖暖的一个梦境。梦中，暖暖以4岁的形象出现，独自一人经历了各种奇幻的冒险。

自鹰角和米哈游先后入局动画赛道后，叠纸也在暖暖IP十周年之际将旗下的王牌IP纳入了改编动画的议程。不过，这并非叠纸第一次将旗下游戏改编为动画，早在2019年，叠纸就宣布了《恋与制作人》的动画制作计划，但最终结果并不如人意。

历经前次的“翻车”后，叠纸坚定了自建品牌的决心，叠纸动画也在此战略下应运而生。《无限暖暖》和《暖暖与美梦神》的公布，都彰显了叠纸持续扩展暖暖宇宙的愿景。

有趣的是，从东方武侠风的《百面千相》到开放世界游戏《无限暖暖》再到动画《暖暖与美梦神》的公布，PlayStation中国都参与了宣发。这或也表明叠纸将和索尼在跨平台时代展开长期的合作。

无独有偶，网易投资和代理的《光·遇》也在12月7日正式登陆了PS4和PS5平台，此前《光·遇》也已经推出了Switch版本。

正如竞核在《中国主机市场竞争愈发激烈，我们跟索尼互娱高管聊了聊他们的打法》一文中所说，腾讯网易等大厂多个工作室群正加速跟微软、索尼接触，谋求国际化IP定制项目以及手游项目主机化。他们想借助主机项目缓解手游新项目青黄不接的状态，以及内部人才生存再就业问题。同时，这也是跨平台趋势下的一个缩影。

2.弹壳研发商新作下周上线，Roguelike+RPG框架实力尽显

由《弹壳特攻队》研发商海彼网络发行的《砰砰法师》将于12月15日正式上线。该作于去年年底就已经在海外上线，在港台和日韩十分受欢迎。

《砰砰法师》是由《弓箭传说》研发商大猩猩工作室制作的《弓箭传说》续作，和海彼的其他游戏一样，依旧是将Roguelike融入到整个游戏核心的玩法当中，再辅之以RPG养成模式来提升玩家付费意愿，主要玩法则是玩家们十分熟悉的打砖块。

今年，海彼网络研发的《弹壳特攻队》在全球市场爆火，连续3个多月位居大陆、港台、美国、韩国等地区手游榜单前列，十月全球流水破3亿人民币，充分证明了这一模式的潜力。

作为曾经在海外市场有过优异成绩的产品，《砰砰法师》的国服成绩想来也不会差，但毕竟同属相同框架体系下的产品，《砰砰法师》或很难超越它的新晋“当红炸子鸡小弟”《弹壳特攻队》。

3.《艾尔登法环》获TGA年度游戏，多款大作齐聚2023

12月9日消息，在万众瞩目下，TGA2022颁奖典礼正式开幕，由宫崎英高领衔制作、万代南梦宫发行的《艾尔登法环》斩获2022年度游戏桂冠，“老贼”再次跌上神坛。而另一款年度游戏的有力竞争者《战神：诸神黄昏》虽然没能斩获年度最佳头衔，但也成为本届TGA收获奖项最多的作品。

同时，与国产厂商相关的游戏也越来越多地出现在TGA的现场，比如最佳移动游戏颁给了朝夕光年代理发行、网易投资的工作室Second Dinner研发的《Marvel Snap》；《原神》在大量玩家的支持下收获“玩家之声”奖项；拳头的《Valorant》则一举拿下了最佳电竞游戏、最佳电竞选手（Yay）、战队（LOUD）、教练（bzkA）在内的四项奖项，最佳电竞赛事也一如既往地颁给了英雄联盟2022全球总决赛。

在当天公布的新游戏内容中，腾讯收购的两家海外工作室也带来了两款开放世界游戏《沙丘：觉醒》、《夜莺》的新预告。两款游戏均将由Level Infinite发行。

此外，多款热门游戏大作《塞尔达传说：王国之泪》、《最终幻想16》、《暗黑破坏神4》、《死亡搁浅2》、《地平线：山之呼唤》、《装甲核心6》等也将在2023年和玩家见面。游戏大年的“传说”或将延续。

4.《NIKKE》、《Marvel Snap》海外大火，中国厂商全球扫货

12月7日消息，据Sensor Tower数据显示，2022年11月共43个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100。由于腾讯和朝夕光年等厂商在海外市场推出的新游表现强劲，这43家厂商合计吸金20.7亿美元，相较10月增长11.3%，占本期全球TOP100手游发行商收入40.2%。

腾讯Level Infinite于11月初在海外市场推出的二次元射击手游《胜利女神：NIKKE》，上线当天即登顶美日韩等多个市场iOS手游下载榜榜首。11月该游戏在日本、韩国和美国分列手游畅销榜第1、3和18名，同时登顶海外手游畅销榜，总收入超过1亿美元。在该游戏的带动下，腾讯游戏11月收入环比增长20%。

由网易投资的工作室Second Dinner研发、朝夕光年发行的《Marvel Snap》海外上线后连续多日霸榜美国App Store，并进入50余国榜单前列。据Appmagic的数据表明，上线一个月后，《Marvel Snap》的全球下载量已经达1220万次，去除平台分成后营收约为1094万美元。

在将自研产品推向海外的同时，国内厂商们也开始将目光放至全球市场，寻找具有潜力的产品进行投资或代理。像朝夕光年就在去年9月拿下了《世界计划缤纷舞台！特邀：初音未来》除日本地区外的发行权；腾讯Level Infinite则更多聚焦于寻找海外主机和PC产品；灵犀互娱于本月初也在新马和中国港澳地区发行了韩国新锐厂商Npixel研发的开放世界MMO《Gran Saga》，表现极为亮眼。

近两年我们也能看到以腾讯网易为首的中国厂商在全球范围内进行广泛的投资布局，预计在2024年前后，我们将能看到更多中国厂商全球代理海外产品的案例出现。中国厂商出海，更要“入海”。

5.《逆水寒》开设“网易魔兽老兵主题服”，多款MMO“争夺”魔兽老玩家

12月9日消息，《逆水寒》官方发布了一篇《给逆水寒及魔兽玩家的一封长信》。《逆水寒》表示，在明年1月《魔兽世界》停服之后，他们会开启限定主题服务器“网易魔兽老兵主题服”。在这套服务器中，开发组会和《魔兽世界》国服团队沟通，按照魔兽玩家的游戏习惯重新设计《逆水寒》部分内容。

虽然《魔兽世界》已经运营了十几年，但依然有相当可观的玩家数量，这对不少MMO游戏来说都是一个好机会。像《剑网3》、《最终幻想14》、《激战2》等不少游戏的玩家都开始在各大游戏社区主动宣传，吸引魔兽玩家。

此次《逆水寒》发文一方面是为了提升游戏热度，另一方面也是为了防止网易暴雪玩家外流，这也是网易暴雪宣布解约后首次有游戏官方下场表示接收“魔兽心碎玩家”。

某种意义上《逆水寒》的发文也进一步确认了网易暴雪的解约并无转圜余地，短期内也不会有其他代理商接手暴雪。目前最大的希望就是微软收购成功后和网易重新合作，但微软目前深陷各国的反垄断调查中，收购失败的可能性在持续上升。一旦收购失败，那么暴雪游戏真的要离开国内玩家相当长的时间了。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

中国大陆市场2022年12月5日—12月10日iOS游戏类畅销榜中，《王者荣耀》、《原神》、和平精英轮番登顶。

本周《原神》开启3.3版本并推出新角色「流浪者」，登顶全球多个国家和地区畅销榜。《和平精英》在后半周与《环太平洋》展开联动，推出环太平洋联动套装，于后半周反超原神登顶。

本周腾讯游戏重回《王者荣耀》、《和平精英》、《英雄联盟手游》、《金铲铲之战》、《穿越火线：枪战王者》“五虎”霸榜的格局。

值得一提的是，11月4日,《部落冲突》和《皇室战争》宣布，与北京乐享方舟游戏科技有限公司的代理协议到期，将转为腾讯代理。代理权交接完成后，《部落冲突》终于在12月9日更新了十五级大本营，结束了为期9个月的断更。在《部落冲突》国服回归后，腾讯旗下或将再添一员大将。

另一方面，网易游戏《梦幻西游》依然长期保持在Top10内，《光·遇》、《率土之滨》、《暗黑破坏神：不朽》也有进入榜单。

中国香港市场

中国香港市场2022年12月5日—12月10日iOS游戏类畅销榜中，《三国志幻想大陆》和《魔力宝贝：新世界》各有两天登顶。

本周由塔人网络研发的《魔力宝贝：新世界》（国服为《魔力宝贝：旅人》）上线港台市场后反响热烈，两天登顶畅销榜。

由Second Dinner研发、朝夕光年发行的《Marvel Snap》在本周开启新版本，进入多个国家和地区畅销榜Top10，同时，《Marvel Snap》还在本周获得了TGA年度最佳手游的奖项，有望进一步推高游戏热度。

NPIXEL开发、灵犀互娱发行的《Gran Saga：格兰骑士团》自月初登陆港台市场后表现稳定，持续在榜，目前阿里游戏有三款游戏盘踞港台市场。

近几个月来登陆港台市场的新游《三国志幻想大陆》、《RO仙境传说：爱如初见》、《胜利女神：NIKKE》、《魔镜物语》等依然保持着强势表现。

中国台湾市场

中国台湾市场2022年12月5日—12月10日iOS游戏类畅销榜中，《三国志幻想大陆》和《RO仙境传说：爱如初见》各有两天登顶。

本周大陆在台游戏方面，塔人网络《魔力宝贝：新世界》、米哈游《原神》、腾讯游戏《传说对决》、《胜利女神：NIKKE》、富春股份《RO仙境传说：爱如初见》、阿里游戏《三国志·战略版》、《三国志幻想大陆》、《Gran Saga：格兰骑士团》、上海猗国网络《魔镜物语》等持续在榜。

2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

2022年12月5日—12月10日美国iOS游戏类畅销榜中，TOP GAMES《文明帝国》、腾讯游戏《使命召唤手游》、《胜利女神NIKKE》、三七互娱《末日喧嚣》、米哈游《原神》、朝夕光年《Marvel Snap》均有进入榜单。

日本市场

2022年12月5日—12月10日日本iOS游戏类畅销榜中，米哈游《原神》、三七互娱《末日喧嚣》、网易游戏《荒野行动》、有爱互娱《放置少女》、腾讯游戏《胜利女神：NIKKE》进入榜单。

韩国市场

2022年12月5日—12月10日韩国iOS游戏类畅销榜中，国产厂商表现强劲。紫龙游戏研发的SRPG作品《Archeland》于12月7日在韩国地区上线后反响热烈，基本保持在畅销榜前五名。

此外，HABBY《弹壳特攻队》、米哈游《原神》、腾讯游戏《胜利女神：NIKKE》、《云顶之弈手游》、《PUBG Mobile》、朝夕光年《Marvel Snap》、点点互动《勇气传奇：狗狗救援》、龙创悦动《七号堡垒Last Fortress》、阿里游戏《三国志·战略版》、散爆网络《少女前线：云图计划》本周也有进入Top10。

印度市场

2022年12月5日—12月10日印度iOS游戏类畅销榜中TOP Games《文明帝国》、趣加游戏《State of Survival》、龙创悦动《帝国崛起》、《守望黎明》持续在榜。腾讯游戏《使命召唤：手游》和米哈游《原神》也有进入榜单。

三、买量市场

Data-Eye数据显示，2022年12月5日—12月10日国内中重度手游买量榜单中，整体投放呈下滑态势。

冰川网络《超能世界》本周投放数较上周有所回升，但和数月前的高额投放还是有不少差距。渠道选择方面则开始向腾讯系倾斜，呈现出字节腾讯六四开的格局。

持续了长达近两个半月的“蚂蚁SLG”买量战在本周减弱了势头，两款产品分列11位和14位。在前期筑实用户基础后，这两款SLG也逐步走降低了营销费用开始追求产品的盈利。

四、游戏版号审批情况跟踪

据竞核统计，截至12月11日，2022年共计下发384款游戏版号。11月版号发放步入基本常态化后，12月或有望迎来2022年的进口游戏版号发放以及部分重磅产品的版号。

目前腾讯手中有多款进口游戏等待过审，如《Varolant》、《Apex手游》、《地下城与勇士》、《彩虹六号手游》等，可以说任意一款产品在国内上线都有很大概率成为爆款。同时，天美和光子旗下的多款重磅产品如《黎明觉醒》基本也处在等待审批的阶段，而像《王者荣耀：世界》可能还有较长的研发周期，短期内还不会进入到版号审批流程。

网易游戏则较少涉及代理领域，特别是和暴雪“分手”后短期内没有重磅进口产品待审，反倒是网易旗下自研的《逆水寒手游》《萤火突击》《零号任务》《永劫无间手游》《燕云十六声》等产品基本已经进入等待版号审批的阶段。

朝夕光年方面虽然上半年历经不少动荡，但砍去部分业务后主线也变得明晰起来。在海外大火的《Marvel Snap》必定是朝夕光年引进的重点对象，如能获批，也有望成为朝夕光年在国内市场的一大坚实力量。

产品上新方面，截至2022年12月11日，今年以来腾讯、网易、字节跳动、快手等互联网大厂分别上线了约12款、4款、2款、2款手游产品。

面向游戏投资领域，本周暂无相关消息。

五、一周大事件

Metaverse：

12月5日：《灭亡之后》将首发PS VR2

《灭亡之后（After The Fall）》将于2023年2月22日登陆PSVR2，也就是和索尼的PSVR2同一天推出。此前，《灭亡之后》曾登陆了Steam VR，PSVR，Oculus。开发商Vertigo Games表示PSVR2版进行了全方位的改进，支持真实触觉反馈、4K HDR和110度视场。

12月9日：IDC称2021-2026年中国AR/VR市场年复合增长率将达42.2%

IDC最新研究报告显示，中国AR/VR市场增速近年来位列全球首位。据IDC预测，2021-2026年中国AR/VR市场年复合增长率将达42.2%。2026年中国AR/VR总投资规模将超过120亿美元，占全球24.4%，市场体量仅次于美国。

游戏行业动态：

12月5日：羊了个羊研发商在苏州开新公司

据天眼查信息显示，简游（苏州）科技有限公司正式成立，公司位于江苏省苏州市，注册资本100万人民币，法定代表人为关旭东，由《羊了个羊》开发商北京简游科技有限公司全资持股，将从事动漫游戏开发、数字内容制作服务等许可项目。

12月6日：CDPR将结束对《巫师：昆特牌》的支持

据外媒消息，CDPR将结束对《巫师：昆特牌》的支持，CDPR透露了《巫师：昆特牌》的未来计划，具体来说将在2023年4月、7月和9月的三款拓展包中更新72张卡牌，还将举行两场比赛。而更新也会在2024年截止，团队大部分成员都将会转移到其他项目，留下少数成员负责维护游戏。

12月7日：《胜利女神：NIKKE》首月收入破一亿美元

据Sensor Tower数据显示，腾讯Level Infinite于11月初在海外市场推出的二次元射击手游《胜利女神：NIKKE》，上线当天即登顶美日韩等多个市场iOS手游下载榜榜首。11月该游戏在日本、韩国和美国分列手游畅销榜第1、3和18名，同时登顶海外手游畅销榜，总收入超过1亿美元。在该游戏的带动下，腾讯游戏11月收入环比增长20%。

12月7日：使命召唤系列或将登陆任天堂平台

微软Xbox主管菲尔·斯宾塞表示，如果微软成功收购动视暴雪，未来10年内会将《使命召唤》系列带到任天堂平台，同时也会继续保持系列在Steam上的更新。“微软致力于将更多游戏带给更多人，无论玩家们选择哪个平台。”菲尔·斯宾塞说。

12月7日：“索尼克之父”中裕司“再次”被捕

据日本共同通信报道，东京地方监察厅特别搜查部于本日再次逮捕了“索尼克之父”、Square Enix前员工中裕司，原因仍然是涉嫌进行违反日本金融商品交易法的股票内幕交易。这次是中裕司事前得知SE与Ateam公司合作开发新手游的消息后，便于2021年1月下旬~2月下旬，购买了价值约1亿4470万日元的Ateam公司12万股股票。上次遭到逮捕是因为提前得知消息后，购买了价值280万日元Aiming公司的股票。

12月8日：PUBG手游总收入达90亿美元

Sensor Tower报告显示，《PUBG MOBILE》全球玩家支出达到了90亿美元，在苹果和谷歌商店上的全球安装量达到了11亿次。在今年1月至9月期间，该游戏的全球安装量为1.044亿次，比2021年同期下降了27%。收入方面，《PUBG MOBILE》今年1月至9月期间收入为16亿美元，同样比去年第1至3季度下降了27%。

12月8日：英雄游戏起诉淮安炎龙互娱

英雄游戏发布声明称，已依法向法院起诉《代号：Spark》游戏的研发商淮安炎龙互娱等公司，法院已正式立案。此次诉讼中，英雄游戏控诉的对象是淮安炎龙互娱宣传《代号：Spark》游戏的方式和内容。《代号：Spark》的宣传内容，让众多玩家在TapTap、好游快爆、抖音、快手等平台留言认为《代号：Spark》是英雄游戏旗下《王牌战争：文明重启》的二代产品，更有玩家认为英雄游戏将重点研发《代号：Spark》，逐步放弃运营《王牌战争：文明重启》。

12月8日：网易与中建八局合作打造智能制造机器人

网易与中建八局签署战略合作协议，双方将利用各自强有力的研发能力、产业规划及市场规模，共同推进数字化和智能化工程机械领域的深入合作，推动商业化应用。目前，网易伏羲与中建八局联合研发的挖掘机器人，正在四川理塘参与西南重点基建项目建设，这也是全球首台登陆高原作业的无人挖掘机。通过手柄、电脑远程遥控，无人驾驶的挖掘机可以在零下二十度、4000米海拔的低温缺氧环境中作业。

12月8日：CDPR确认《巫师》手游停服后会裁员

消息，之前有媒体报道AR手游《巫师：怪物杀手》即将停服的消息，CDPR表示手游工作室将加入CDPR的其它项目，但据最新消息，仍会有一些员工会被解雇。在最近的一篇FAQ中，CDPR表示在此次过渡期间，仍会有些员工被解雇，但是，他们将尽最大努力去为这些受影响员工提供支持，并确保他们顺利安全地过渡到职业生涯的下一步。该游戏将于2023年1月31日从Google Play和App Store下架，6月30日后将禁止所有玩家访问。

12月9日：FTC欲阻止微软并购动视暴雪

美国联邦贸易委员会（FTC）正式提起诉讼，阻止微软收购动视暴雪的交易，并称这项交易可能会危害游戏市场的竞争。据悉，FTC主席莉娜·汗和两名委员会成员投票赞成对微软提起诉讼，而FTC委员克里斯汀·威尔逊则投了反对票。FTC表示，微软此前有通过收购、独占游戏，以此来超越竞争对手的先例。所以本次，FTC认为微软会通过控制动视暴雪的游戏授权，改变市场竞争态势，进而损害消费者的利益

12月9日：王者荣耀蝉联全球畅销榜冠军

据Sensor Tower数据显示，11月期间《王者荣耀》在全球App Store和Google Play吸金超过2亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。其中，来自中国iOS市场的收入占95.5%，海外市场收入占比为4.5%。

12月9日：暗黑4项目组吐槽内部管理混乱

据《华盛顿邮报》采访了 15 名现任和前任暴雪员工后的报道，这些员工吐槽了《暗黑破坏神4》的开发从一开始就遇到了麻烦，包括大逃杀模式在内的大部分内容都在不断的修改和废弃。与此同时，游戏已宣布将于明年6月6日正式发售，不知届时游戏能向玩家呈现什么样的作品。

12月9日：魔方工作室群公布多款格斗游戏PV

腾讯魔方工作室群开启十二周年庆，旗下2款漫改格斗游戏放出最新实机视频。改编自一人之下的新手游是魔方对该IP的第二部产品，从视频可以看到，游戏采用了3D ARPG的玩法。改编自海贼王的《PROJECT：FIGHTER》，本次重点表现了游戏的感情共鸣。采用了类沉浸式舞台剧、以及闪回双线叙事的形式，还原了原作中的知名剧情。

电竞动态：

12月10日：LPL举办年度颁奖盛典

在LPL全明星周末的第一天，LPL官方举办了年度颁奖盛典，369、Kanavi、Yagao、Gala、Meiko获得2022年度最佳阵容，369成为2022年度MVP。得益于夏季赛和世界赛的表现，2022年度最佳俱乐部也颁给了JDG。最受欢迎选手依然颁给了The Shy选手，这也是The Shy第四次获得这一奖项。

下周（12.12 – 12.18）开测新游：

据TapTap统计，下周开测新游中包括网易游戏《萤火突击》、哔哩哔哩游戏《暖雪手游》、海彼游戏《砰砰法师》、四三九九《万物之上：觉醒》等。

《萤火突击》是由网易自主研发的“逃离塔科夫-like”，游戏2021年9月第一次在国内亮相，PC版已于2022年9月1日在Steam平台上线，锁国区。游戏在操作、易用性上做了许多适合移动端的设计，同时也增加了类似局内救援、呼救等互动玩法，以适应移动端用户的社交玩法需求。

《暖雪手游》是由烂泥工作室研发，哔哩哔哩游戏独家代理的买断制暗黑国风动作Rogue手游，定价25元。《暖雪》PC版在今年年初登陆Steam平台后，荣获2022上半年国区游戏销量榜冠军，好评率超90%，移动平台版本也有望触及更多用户。如此看来，端转手也不失为当前国产买断制游戏扩大影响力、增加营收的有效手段。