一、【行业掘金】
1.【华为腾讯两大巨头携手 将打造云游戏解决方案】
华为3月27日举行2020年开发者大会，公布了鲲鹏+昇腾生态的最新进展。华为Cloud AI BG总裁侯金龙表示，鲲鹏生态对游戏产业是重要机会。他宣布华为与腾讯游戏战略合作，联合创新实验室正式启动，将联合打造云游戏解决方案。
5G推动云游戏发展，依托技术变革提振手游市场，有望重塑手游产业链格局。随着各大科技巨头纷纷推出云游戏服务，行业爆发临近。据测算，云技术下的手机游戏ARPU有望大幅提升，同时对现有游戏场景有明显替代作用，假设端游、网吧、主机游戏市场部分转化为依托云技术的手机游戏市场，预计云游戏技术下，手游市场规模有望从目前的1400亿元增长至3500亿元左右。
◆三七互娱（002555）联合华为推出旗下首款云游戏《永恒纪元》，将于3月31日上线。
◆迅游科技（300467）是我国游戏加速领域绝对龙头，市场占有率超过50%。子公司速宝科技引入腾讯作为战略投资者，并为腾讯旗下旗舰游戏王者荣耀提供网络加速。同时，公司手游加速器已获得华为终端云服务数字服务创新应用领域耀星应用认证。
◆朗玛信息（300288）在互动平台表示，参股子公司贵阳动视云科技有限公司为华为提供5G云游戏技术服务。
其他公司：完美世界（002624）、顺网科技（300113）
2.【第三届数字中国建设峰会召开在即 行业关注度有望提升】
据数字中国建设峰会官方，2020年第三届数字中国建设峰会将于4月16日-18日福建福州海峡国际会展中心举办。第三届数字中国建设成果展览会将同期举办。目前峰会并未发布延期通知，22日还举行志愿者“云面试”专场活动。
当前世界经济正经历深刻的数字化变革，从产品研发设计、生产制造到营销管理、服务支撑等，数字化已经渗透到产业链的各个方面和各个环节，促进经济从主要依靠人力和资本等生产要素投入向全要素生产率驱动转变。疫情期间，数字经济正在迎来新的发展风口。而从更长远的视角看，发展数字经济将催生新业态、重塑创新链、重构产业链。让数字经济与传统产业更好地融合，尤其是推进传统制造业数字化转型，成为经济转型升级的重中之重。据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展与就业白皮书（2019）》显示，2018年我国数字经济规模达到31.3万亿元，占GDP比重达34.8%，对GDP增长的贡献率超过三分之二；2016-2018年，数字经济连续3年维持20%以上的名义增速，高于同期GDP名义增速十余个百分点，为换挡阶段的中国经济提供了重要支撑。
随着数字中国建设峰会的召开时间临近，行业关注度有望得到提升，相关公司有数字政通（300075）、太极股份（002368）、华宇软件（300271）、易联众（300096）、恒锋信息（300605）等。
3.【比亚迪刀片电池发布 磷酸铁锂渗透率有望提升】
29日，比亚迪面向外界发布了刀片电池，并且确认新车型“汉”将首发搭载刀片电池。创始人王传福表示，刀片电池具有高安全、长续航（长寿命）、减少对稀有金属依赖的特点。
不同于现有电池尺寸和成组工艺，刀片电池将单体电芯尺寸做大，同时减少电池包内部模组数量的使用以进一步增加有效电池空间。刀片电池的安全性优势明显，体积比能量密度高，同时电池成本也会有所下降。根据实验数据显示，采用刀片电池+大模组的设计方式能够使成本下降15%以上，电池续航有望提升50%。
随着刀片电池的亮相，磷酸铁锂渗透率有望提升，我国自主动力电池行业前景将更为光明。整车成本也有望随之降低，改善电动车行业盈利水平。
◆比亚迪（002594）是我国自主动力电池行业龙头，具备相当程度的全球竞争力。
◆星源材质（300568）是比亚迪“刀片”电池隔膜的主要供应商。
◆德方纳米（300769）计划10亿元投资曲靖磷酸铁锂产能。
◆国轩高科（002074）是国内首家为乘用车车型配套磷酸铁锂电池的企业。
4.【海外供给出现不确定因素 维生素价格连续上行】
中国饲料行业信息网27日报价显示，国内VA的报价已经涨至520-550元/公斤（月初价格为330-340元/公斤），VD3报价280-320元/公斤（月初为100-110元/公斤），VE报价70-76元/公斤（月初为60-65元/公斤）。
在欧洲疫情发展影响下，维生素行业对供给不确定的担忧直接导致了价格的上涨。以VA为例，其主要生产厂商帝斯曼的VA生产装置分布在瑞士、瑞典，巴斯夫位于德国路德维希港，安迪苏位于法国，三者合计产能2.4万吨，占行业总产能的62%。除了受新冠疫情影响外，寡头格局、行业库存低等也都成为维生素涨价的重要因素。
◆新和成（002001）在维生素方面有多个大型项目建设齐头并进。
◆金达威（002626）最新宣布一季度同比预增30%-80%，因维生素及辅酶Q10原料产品价格上涨。
◆花园生物（300401）近日在互动平台表示，产品价格的上升对公司业绩有正面影响。
5.【首批六家券商试点并表监管 马太效应有望持续】
27日，证监会决定将包括中信证券（600030）、华泰证券（601688）、国泰君安（601211）等在内的六家券商纳入首批并表监管试点范围，允许试点机构试行更灵活的风控指标体系。此举将推动龙头券商释放净资本，为重资本业务和创新业务打开空间。
并表监管的试点主要是两个目的：一是鼓励券商多元化发展，向境外子公司、境内期货、基金等增资；二是加强境内外子公司的综合监管，基于集团化、一体化的全面风险管理能力是未来打造本土航母级券商的重要支撑力。
此外，行业加速分化，并表监管的试点券商本身为行业头部券商，预期未来在监管力争打造航母级券商的政策导向下，头部券商优势将更为明显，马太效应有望持续。
6.【我国发现杂交稻稳产高产基因 可显著提高产量】
据新华社报道，中国农业科学院中国水稻研究所钱前院士、深圳农业基因组研究所熊国胜研究员与中国科学院遗传与发育生物学研究所李家洋院士领衔的研究团队发现了杂交稻实现“绿色革命”的伴侣基因，这一基因决定了杂交稻稳产高产的性能。钱前院士介绍说，植物株型是一种非常复杂的农艺性状，是影响作物产量的主要因素。通过植株高度、茎枝数和穗粒数等植物株型的适当改良，可以显著提高作物产量。
粮食安全始终是关系我国国民经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题。农业仍然是国民经济的薄弱环节，随着工业化和城镇化的推进，我国粮食安全面临的形势出现了一些新情况和新问题，解决粮食生产问题，就是解决经济发展中的问题。耕地有限，需求无限，利用科技实现粮食的增产高产是解决粮食问题的根本出路。
◆隆平高科（000998）是国内种业龙头企业，其中杂交水稻种子业务全球第一，玉米、辣椒、黄瓜、谷子、食葵种子业务位于国内前列。
◆神农科技（300189）主营包括杂交水稻种子、玉米种子等，是国内遗传智能化育种技术领先供应商。
◆丰乐种业（000713）是国内种业龙头之一，主要产品是水稻种子、大豆种子等，控股公司中科丰乐生物技术有限公司主要业务为抗虫转基因水稻。
二、【公司动态】
◆金融
越秀金控：一季度预盈34.45亿元–35.45亿元 同比增长超11倍
光大证券：2019年净利润增长449.68% 拟10派0.37元
东方证券：2019年净利同比增98% 拟10派1.5元
中国银河：2019年净利增81.09% 拟10派1.6元
广发证券：2019年净利同比增75.32% 拟10派3.5元
招商证券：2019年净利同比增65%
申万宏源：2019年净利同比增60.98% 拟10派0.8元
华安证券：2019年净利同比增100% 拟10派1元
国元证券：2019年净利同比增36.4% 拟10派1.5元
华鑫股份：摩根华鑫变更控股股东事项获证监会批复
兴业证券：获得8769万元政府补助
红塔证券：拟配股募资不超80亿元
山西证券：配股申请获得中国证监会审核通过
泛海控股：民生证券拟募资不超25亿元
工商银行：2019年全年净利润3122亿元 同比增长4.89%
建设银行：2019年度净利润同比增长4.74%
中国银行：2019年净利同比增4.06% 拟10派1.91元
交通银行：2019年净利772.81亿元 同比增长4.96%
光大银行：2019年净利同比增10.98% 拟10派2.14元
无锡银行：2019年净利同比增10.89% 拟10派1.8元
中国人保：2019年净利221亿元 同比增长71.1%
浙江东方：2019年净利同比增14% 拟10转2送2派0.6元
◆环保与公用事业
胜利股份：2019年净利同比增逾三成
维尔利：与中交上海航道局达成战略合作
中国广核：控股股东增持公司H股股份 拟累计增持不超2%公司H股股份
美尚生态：控股股东等股份减持计划实施完毕 累计减持3.32%公司股份
甘肃电投：拟对控股子公司增资1.25亿元
京蓝科技：与绵阳投资终止战略投资框架协议
◆新能源与电力设备
协鑫集成：拟投资180亿元建设60GW组件及配套产业基地
晶澳科技：2019年度净利润同比增长74% 海外组件出货量增长55%
安科瑞：回购公司股份比例达到4%
长城电工：子公司拟投资智能石油钻机装备研制项目
东方电气：2019年净利同比增13% 拟10派2.05元
雪莱特回复关注函：紫外线杀菌灯订单短期内集中增加情况不具有可持续性
高澜股份：股东吴文伟拟减持不超过3%公司股份
特变电工：计提1.23亿元专项资产减值准备
*ST猛狮：与四川省什邡市人民政府签署《战略合作协议》
ST锐电：股价已连续10个交易日低于面值 可能将被终止上市
◆通信
中兴通讯：拟回购不超过1%公司A股股份
中兴通讯：2019年净利润51.48亿元 拟10派2元
润建股份：预中标1.53亿元中国移动采购项目
长飞光纤业绩快报：2019年净利同比下降46%
吉大通信：部分董监高拟合计减持不超过2.42%公司股份
*ST信通：受疫情影响 控股股东重整资金未如期到账
◆计算机
浙大网新：万里扬受让5.25%公司股份 控股股东将由网新集团变更为无
中科曙光：2019年净利同比增38% 拟10转4派1.4元
用友网络：2019年净利同比增93.3% 拟10转3派2.6元
用友网络：拟与子公司出资10亿元设立友金小贷
淳中科技：2019年净利同比增34% 拟10派3元
新国都：拟定增募资11.5亿元 用于补充公司流动资金
ST慧球业绩快报：2019年净利2.59亿元 同比增长64%
远望谷：控股股东减持公司股份超过1%
◆电子
星星科技：拟定增募资不超13亿元 引入建投资本等战投 30日复牌
深康佳A：拟出资2亿元与合作方共同成立“乌镇佳域数字经济产业基金”
康强电子：股东减持计划实施完成 拟继续减持不超2%公司股份
澄天伟业：应对疫情 公司印度子公司将停产21天
ST中新：控股股东股份转让协议终止履行
◆传媒互联网
游族网络：携手华为云等推出“云游戏互动直播”解决方案
歌华有线业绩快报：2019年净利同比下降14.4%
力盛赛车：股东曹传德拟减持1.48%公司股份
智度股份：终止证源基金的设立申请工作
◆军工
中船防务：2019年净利5.48亿元 同比扭亏
华讯方舟：债权人沐阳公司申请公司重整
◆机械
智云股份：近期正筹划收购某自动化设备公司
田中精机：子公司远洋翔瑞失去控制 计划出售其55%股权
安控科技：撤销表决权委托 俞凌成为公司实控人
迈为股份：2019年净利同比增44.82% 拟10派10元
中环股份：2019年净利同比增42.93% 拟10派0.3元
光力科技：2019年净利同比增长32.57% 拟10转3派0.5元
潍柴重机：2019年净利同比增逾一倍
永和智控：拟向实控人定增募资6亿元 用于偿贷及补充流动资金
巨力索具：与中交四航局签订合计6486.5万元合同
蓝英装备：控股股东及其一致行动人提前终止减持计划
华菱精工：股东及高管等拟计划减持合计不超过4.67%公司股份
京城股份：2019年亏损1.3亿元 3月31日实施退市风险警示
◆基础化工
恒逸石化：一季度净利润预增54%-89%
利民股份：一季度净利润预增70%-80%
华宝股份：2019年净利同比增5.09% 拟10派19.8元
鸿达兴业：公司产品获得美国FDA认证、欧盟CE认证
中鼎股份：预计美国通用呼吸机项目精密橡胶密封产品订单收入5978万元
玲珑轮胎：拟近49亿元投建高性能子午线轮胎和翻新轮胎项目
新洋丰：拟15亿元投建30万吨/年合成氨技改项目
新纶科技：公司的口罩产品已经取得CE和FDA认证
万华化学：4月份纯MDI挂牌价较3月份下调2000元/吨
东方盛虹：非公开发行股票获证监会审核通过
强力新材：控股股东、实控人大宗交易减持1.9999%股份
晨化股份：部分董事高管拟合计减持不超过总股本3.09%
沈阳化工：下修2019年业绩预告 2019年预亏8.4亿元-6.5亿元
雅本化学：深交所决定对公司及相关当事人给予公开谴责的处分
◆石油化工
中国石化：预计16条熔喷布生产线5月全部投产 年产能可超万吨
中国石化：2019年净利润575.91亿元 同比下滑8.7%
◆煤炭
中国神华：2019年净利同比降1.4% 拟10派12.6元
淮北矿业：2019年净利同比增1.88% 拟10派6元
兖州煤业业绩快报：2019年净利同比增9.6%
陕西煤业：高管增持0.001%公司股份
◆金属
华友钴业：子公司签订72亿元-76亿元重大销售合同
万顺新材：美国国际贸易法院判决子公司倾销幅度、补贴率进一步下降
柳钢股份：拟发行不超40亿元公司债券 用于偿还公司债务
宁波富邦：2019年净利超1亿元 同比扭亏
洛阳钼业：2019年净利同比下滑近六成 拟10派0.43元
重庆钢铁：2019年营收235亿元 资产负债率下降3%
银河磁体：预计一季度净利润同比下降20%-30%
盛达资源：股东赵满堂及其一致行动人王小荣计划减持不超过2%公司股份
西藏珠峰：股东歌石祥金拟被动减持股份不超过6%公司股份
云南铜业：拟计提3.5亿资产减值准备
◆建筑与装饰材料
维业股份：中标约7684万元工程项目
四通股份：定增申请获证监会审核通过
福耀玻璃业绩快报：2019年净利同比降29.66%
秀强股份：深交所对公司及相关当事人给予公开谴责的处分
◆房地产
冠城大通：拟分拆大通新材在上交所主板上市
新城控股：2019年净利同比增20.61% 拟10派17元
陆家嘴：2019年净利同比增9.76% 拟10派4.56元
◆建筑和工程
勘设股份业绩快报：2019年净利同比增22%
乾景园林：签订3180万元施工业务合同
华建集团：拟合计发行不超22亿元中期票据及短期、超短期融资券
成都路桥：定增申请获证监会审核通过
永福股份：中比基金拟减持不超1.91%公司股份
◆交通运输仓储
宏川智慧：2019年净利润增长41.96% 拟10转3派3元
上海机场：2019年净利同比增18.88% 拟10派7.9元
深圳机场：2019年净利润5.94亿元 拟10派0.8元
中远海发：2019年净利同比增26% 拟10派0.45元
密尔克卫：子公司签订约2.3亿元仓储运营服务合同
招商轮船：全资子公司出售船舶
德新交运：筹划重大资产重组 30日起停牌
◆汽车
新泉股份：2019年净利同比降35% 拟10转3派4元
一汽轿车：2019年净利润同比下滑74%
威唐工业：特定股东拟减持合计不超过3%股份
渤海汽车：受疫情影响 境外子公司业务临时停产
◆家电
美的集团：截至3月27日回购1346.5万股 耗资6.63亿元
四川长虹：拟发行不超20亿元公司债券
小熊电器：拟投资1000 万元设立全资子公司
◆医药生物
三鑫医疗：一季度净利润预增100%-120% 2019年净利同比增49.91% 拟10派1元
康龙化成：一季度净利润预增70%-100%
心脉医疗：2019年净利同比增56% 拟10派6.5元
博腾股份：2019年净利润1.86亿元 同比增长49%
乐普医疗：取得美国应急使用授权准入、欧盟CE认证
鱼跃医疗：公司海外业务中额温枪、呼吸机产品订单增长较为明显
透景生命：新型冠状病毒检测产品获得欧盟CE准入资质
华大基因：新型冠状病毒核酸检测试剂盒获得美国FDA紧急使用授权
华大基因澄清：媒体提及欧洲某国家使用的检测试剂盒并非公司生产
富祥股份：与景德镇市政府达成战略合作 拟投建富祥生物医药项目
新华医疗：拟受让长春博迅9.80%股权
圣济堂：拟挂牌转让桐梓化工100%股权 剥离化肥化工业务
京新药业：左乙拉西坦片(0.5g、1.0g)通过一致性评价
寿仙谷：发行可转债申请获证监会审核通过
延安必康回复深交所：不涉及忽悠式分拆上市
国药股份：2019年净利同比增14% 拟10派6.38元
上海医药：2019年净利同比增5% 拟10派4.4元
太龙药业：2019年净利4571万元 同比扭亏
福安药业：预计一季度净利润同比下降5.53%-32.52%
我武生物：预计一季度净利润同比下降25%-45%
海普瑞：一季度预盈2.5亿元至3亿元 同比下降51%–41%
药明康德：股东拟减持不超1%股份
◆食品饮料
重庆啤酒：拟与控股股东增资重庆嘉酿啤酒 预计构成重大资产重组
金达威：一季度净利润预增30%-80% 维生素及辅酶Q10原料产品价格上涨
青岛啤酒：2019年净利润同比增长30% 拟10派5.5元
承德露露：2019年净利润同比增13% 拟10派2元
贵州茅台：取消贵州白酒交易所子公司茅台酒经销权并解除经销合同
◆农林牧渔
禾丰牧业：与瓦房店市政府签署协议 拟投资建设四个涉农项目
圣农发展：2019年净利40.93亿元 同比增长171.85%
雪榕生物：公开发行可转换公司债券申请获得证监会审核通过
哈高科：收购湘财证券不存在脱离主业需要盲目向金融业扩张的情况
◆社会服务业
云南旅游：子公司文旅建设中标12.84亿元项目
◆批发和零售贸易
红旗连锁：2019年净利润同比增长60% 拟10派0.87元
兰生股份：重大资产重组方案获得上海市国资委批复
申达股份：控股70%境外子公司Auria因疫情预计停产二至四周
◆纺织和服装
比音勒芬：公开发行可转债申请获证监会审核通过
◆轻工造纸
浙江永强：拟以5000万元至1亿元回购股份
三、【机构和游资龙虎榜】
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新诺威（300765）：三机构买1.05亿
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新化股份（603687）：一机构买733万
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智云股份（300097）：三交易日二机构买2605万
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华铁股份（000976）：中信深圳科苑路游资封板，一机构买647万
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新筑股份（002480）：华鑫上海分公司游资封板，一机构买673万
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名家汇（300506）：华鑫上海分公司游资封板，一机构买488万，二机构卖1462万
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中鼎股份（000887）：华泰天津东丽及方正哈尔滨赣水路游资封板，一机构卖2757万
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正平股份（603843）：中信建投长沙芙蓉中路及中信建投上海华灵路游资封板
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天龙光电（300029）：长江佛山南海大道及中信常州环府路游资封板
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贵人鸟（603555）：华鑫杭州城星路及国君南昌红谷中大道游资封板
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拉夏贝尔（603157）：华泰深圳益田路及东莞苏州广济北路游资封板
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天箭科技（002977）：国君南京太平南路及财通杭州上塘路游资封板
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国恩股份（002768）：华泰太原体育路及华泰上海威海路游资封板
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同兴达（002845）：华泰上海妙镜路及中泰深圳后海大道游资封板
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锦鸡股份（300798）：中信乐清伯乐路及恒泰温州古岸路游资封板
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富祥股份（300497）：长江武汉中北路及银河北京丰科路游资封板
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粤水电（002060）：中信上海曹溪北路及华鑫上海分公司游资封板
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和佳股份（300273）：华鑫上海分公司及中泰深圳后海游资封板
四、【财经要闻】
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中共中央政治局召开会议指出，加大宏观政策调节和实施力度，要抓紧研究提出积极应对的一揽子宏观政策措施，积极的财政政策要更加积极有为，稳健的货币政策要更加灵活适度，适当提高财政赤字率，发行特别国债，增加地方政府专项债券规模，引导贷款市场利率下行，保持流动性合理充裕。要加强对湖北经济社会发展的支持，制定专项支持政策。
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央行货币政策委员会2020年第一季度例会于3月26日在北京召开。会议强调，深化利率市场化改革，有序推进存量浮动利率贷款定价基准转换，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。下大力气疏通货币政策传导，继续释放改革促进降低贷款实际利率的潜力。
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国开行决定设立2500亿元专项贷款，加大对制造业支持力度，涉及集成电路、新能源汽车、5G与光通信、大飞机、新型显示等领域。
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国税总局表示，在去年更大规模减税降费政策中，有相当一批政策支持小店发展。比如月收入10万元以下，季收入在30万以下免征增值税等。
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新三板公开发行和连续竞价等业务系统将于30日正式上线。全市场最小申报数量调整为100股，取消整数倍要求。
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上交所：金融科技、科技服务等企业也属于科创板服务范围
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证监会核发4家企业IPO批文 未披露筹资金额
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北向资金27日净流入34.14亿元。个股方面，格力电器、中兴通讯、恒瑞医药分别获净买入5.85亿、4.64亿、4.42亿元。
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国家卫健委：本土疫情传播已基本阻断
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国家医保局：新冠肺炎确诊患者人均治疗费用为1.7万元
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发改委：加快推进有市场前景地方的货运功能为主的机场建设
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民航局：目前中外航空公司国际全货运航班数量已接近疫情前的水平
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国家发展改革委、工业和信息化部等五部门日前联合印发《关于发挥国家农村产业融合发展示范园带动作用进一步做好促生产稳就业工作的通知》。
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国家邮政局日前发布《邮政强国建设行动纲要》，提出提高快递产业集中度，支持即时递送等新业态新模式发展。
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国家电影局通知：所有影院暂不复业，已复业的立即暂停营业
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商务部表示，促进汽车消费要在生产、流通、消费三端发力。
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宁波出台政策鼓励本地汽车消费，自3月25日至9月30日，消费者购买宁波本地生产、销售的乘用车并在本地上牌的，每车一次性让利5000元。
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广东今年将建6万座5G基站，5G用户数达到2000万。
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28日在华为开发者大会上传出消息，华为已与数十家伙伴合作，推动基于华为昇腾AI处理器的Atlas计算平台系列产品在数十个行业落地。
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美国总统特朗普正式签署2万亿美元经济刺激法案
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美股周五收跌 道指跌超900点结束三连涨
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美国WTI原油一周收跌5% 录得连续第五周下跌；黄金期货一周上涨9.5% 白银大涨17%
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市场有风险，投资需谨慎。
云即玩开辟云游戏新模式 深耕网吧闲置资源抢占赛道
